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    信維通信:進入消費電子旺季 深耕一站式無線充電

    www.60277943.com發布時間:2018-10-08 20:31文章來源:網絡整理投稿給我們
        公告:公司發布2018年前三季度業績預告,前三季度歸母凈利潤8.2-9億元,同比增長14.69%-25.88%,扣非歸母凈利潤增速30.77%-43.68%。其中第三季度歸母凈利潤3.83-4.63億,同比增長22.88%-48.55%。

        投資要點

        進入消費電子旺季,Q3增長提速。公司Q3歸母凈利潤增速22.88%-48.55%,相比Q1、Q2明顯提速,進入下半年消費電子旺季:1)無線充電在三星、華為份額增加;2)在大客戶料號增加,射頻隔離件和雙攝像頭支架等同比有較大幅度增長。

        深耕一站式無線充電,并延伸至汽車行業應用。公司從納米晶材料到模切,再到模組,一站式無線充電布局完善,能有效節省成本,在韓國和國產大客戶旗艦中已經獲取較大份額,明年有望進入更多品牌。同時,公司開始向車載應用延伸,進一步帶動無線充電滲透。

        基站和終端深度布局,積極備戰5G。5G漸行漸近,公司布局也逐漸深入。移動終端方面,公司產品線不斷豐富,與5G芯片公司聯合推出5G毫米波陣列天線及毫米波射頻傳輸線等解決方案,SAW濾波器成功出貨后產能持續擴張,其他射頻前端器件進展也十分順利。同時,公司將終端射頻領域的經驗復制到基站領域,圍繞5G小型基站拓展出基站天線、濾波器等產品,未來成長空間廣闊。

        盈利預測與投資評級:預計18-20年公司凈利潤為14.1、19.0、24.7億元,實現EPS 1.44、1.95、2.54元,對應PE為17.6、13.0、10.0倍。基于公司近兩年較快的業績增長預期,18年估值仍有提升空間,維持“買入”評級!

        風險提示:大客戶銷量不及預期;新品推進緩慢。(東吳證券
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