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    中航電測:霧霾治理加碼 尾氣檢測加速

    www.60277943.com發布時間:2018-09-18 09:48文章來源:網絡整理投稿給我們
        首次覆蓋中航電測,目標價12.89元,增持。公司作為國內軍用飛機零部件配套商,軍隊建設加速帶動飛機配套業務發展;民用汽車尾氣檢測設備受益汽車后市場景氣度提高,民用傳感器配套智能工廠帶來加速發展。預計2018-2020 年EPS 為0.27/0.35/0.46 元,CAGR 為20%,給與目標價12.89 元。首次覆蓋,給與“增持”評級。

        軍工業務受益訂單恢復和飛機產量增加。1)預期公司“十三五”延期訂單2018 年開始逐步恢復,五年計劃呈現前低后高態勢;2)軍隊建設加速,預期未來三年飛機產量增加帶來配套業務發展;3)配套業務先于整機業務放量,預計2018 年部分需求開始釋放。

        霧霾治理加碼,尾氣檢測加速。1)尾氣檢測標準再提高,預計新標準帶來檢測設備更新需求;2)華北地區治霾形勢嚴峻,子公司地處石家莊具有地域優勢;3)從定點檢測到路上監測是發展趨勢,公司技術已趨成熟,市場仍在培育期。

        公司以力學傳感器為基石,下游應用拓展打開想象空間。1)目前公司傳感器已應用于智慧倉儲,未來拓展無人駕駛等領域,逐步打開物聯網想象空間;2)公司MESM 傳感器應用已進入驗證階段,未來放量可期。

        風險提示:新產品列裝低于預期;汽車后市場培育低于預期。(國泰君安)
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